Ein führender deutscher Versicherungskonzern stand vor der Herausforderung, seine dezentral organisierten Agenturen wirksam zu steuern. Millionen Kundendaten und Verträge lagen in unterschiedlichen Systemen, Transparenz über Potenziale oder gefährdete Kunden war kaum möglich. Ohne einheitliche Grundlage gingen wertvolle Umsatzchancen verloren, und Führungskräfte hatten zu wenig Einblick in Stärken und Schwächen einzelner Agenturen.

Das Ziel des Versicherers: eine zentrale Plattform, die allen Beteiligten – von der Agenturleitung bis zur Zentrale – eine klare Sicht auf Kunden, Produkte und Vertriebserfolge bietet. Mit objektiven Benchmarks und frühzeitigen Warnsignalen sollten Kündigungen vermieden, Cross-Selling-Potenziale genutzt und die Akzeptanz im Vertrieb gesteigert werden.

Mit INFONEA haben wir eine Lösung in der Versicherung etabliert, die Transparenz über alle Agenturen hinweg ermöglicht. Gefährdete Kunden werden frühzeitig erkannt, konkrete Produktempfehlungen vorgeschlagen und Maßnahmen priorisiert. So können Führungskräfte ihre Teams anhand objektiver Kennzahlen steuern, während die Agenturen durch intuitive Reports und Analysen im Alltag entlastet werden. Das Ergebnis: spürbar höhere Vertriebseffizienz und mehr Nähe zum Kunden.